{"id":1321614,"date":"2021-03-25T22:23:51","date_gmt":"2021-03-25T21:23:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=1321614"},"modified":"2021-03-25T22:28:58","modified_gmt":"2021-03-25T21:28:58","slug":"bper-colloca-social-bond-500-milioni-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2021\/03\/bper-colloca-social-bond-500-milioni-euro\/1321614\/","title":{"rendered":"Bper colloca social bond per 500 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bper Banca<\/strong> ha collocato con successo la prima emissione di <strong>social bond <\/strong>(senior preferred) <strong>per 500 milioni di euro <\/strong>con scadenza a <strong>6 anni.<\/strong> Destinata a investitori istituzionali, l&#8217;obbligazione andr\u00e0 a finanziare un portafoglio selezionato di Pmi a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel <strong>Decreto Liquidit\u00e0<\/strong> per fronteggiare l\u2019emergenza Covid-19.<\/p>\n<p>L\u2019emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda che ha superato <strong>1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali.<\/strong>\u00a0Il titolo (ISIN XS2325743990) ha un<strong> rating atteso di Ba3 \/BB<\/strong> (Moody\u2019s \/ Fitch) e una <strong>durata di 6 anni,<\/strong> con opzione di rimborso anticipato per l\u2019emittente al quinto anno. Il rendimento annuo \u00e8 pari <strong>all\u20191,38%<\/strong>. L\u2019obbligazione sar\u00e0 quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sar\u00e0 il 31 marzo 2021.<\/p>\n<p>Bper pubblicher\u00e0 annualmente all\u2019interno del bilancio di sostenibilit\u00e0 una sezione dedicata all\u2019allocazione dei proventi dell\u2019emissione. Il <strong>framework<\/strong>, che delinea il quadro per valutare <strong>l\u2019impatto della sostenibilit\u00e0 e delle pratiche etiche della banca \u00e8 stato integrato<\/strong> <strong>nella strategia aziendale<\/strong> con l&#8217;obiettivo di ottenere un allineamento completo degli interessi degli stakeholder e definire perimetro e modalit\u00e0 di intervento sul mercato degli <strong>Esg Bond<\/strong>.<\/p>\n<p>La certificazione rispetto al framework di Bper \u00e8 stata fornita da <strong>Iss Esg,<\/strong> una delle principali<strong> agenzie di rating<\/strong> nel campo degli investimenti sostenibili.\u00a0<span lang=\"it\">L&#8217;agenzia valuta <strong>l&#8217;allineamento<\/strong> dell&#8217;emittente con i principi esterni, primi fra tutti quelli stabiliti dall&#8217;Imca (l\u2019International capital markets association), promotrice dei principi riguardati green bonds, social bond e le obbligazioni sostenibili<span lang=\"en\">.\u00a0<strong>Analizza<\/strong> la qualit\u00e0 di sostenibilit\u00e0 degli asset ed <strong>esamina<\/strong> la performance di sostenibilit\u00e0 dell&#8217;emittente stesso.<br \/>\nSeguendo questi tre passaggi, <strong>Iss Esg<\/strong> ha elaborato un giudizio indipendente in modo che gli investitori siano il pi\u00f9 informati possibile sulla qualit\u00e0 dell&#8217;obbligazione dal punto di vista della sostenibilit\u00e0.<\/span><\/span><\/p>\n<p>Va infine ricordato che <strong>Bper Banca<\/strong> detiene il 10% di <strong><a href=\"https:\/\/www.varesenews.it\/tag\/banca-etica\/page\/1\/\">Banca Etica ed Etica Sgr.<\/a><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/istituzionale.bper.it\/investor-relations\/obbligazioni-e-prospetti\/esg-framework\">https:\/\/istituzionale.bper.it\/investor-relations\/obbligazioni-e-prospetti\/esg-framework<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019emissione ha raccolto un forte interesse sul mercato con una domanda che ha superato 1,25 miliardi di euro da oltre 110 investitori istituzionali<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[9117,664,110298],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - 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