{"id":883610,"date":"2019-12-17T07:51:38","date_gmt":"2019-12-17T06:51:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=883610"},"modified":"2019-12-17T08:20:00","modified_gmt":"2019-12-17T07:20:00","slug":"ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","title":{"rendered":"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ubi Banca<\/strong> ha ceduto crediti deteriorati per un valore nominale di <strong>857,6 milioni di euro<\/strong> alla <strong>Iseo Spv srl<\/strong> di Conegliano (Treviso), <strong>veicolo di cartolarizzazione indipendente<\/strong>. Si tratta per lo pi\u00f9 di\u00a0mutui residenziali in sofferenza, di piccolo taglio (le prime 100 posizioni rappresentano il 7,4% del valore contabile lordo), pi\u00f9 difficili da recuperare da parte della banca, e da posizioni non garantite ad essi collegate.<\/p>\n<p>La Iseo Spv srl. ha proceduto all\u2019emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti da <strong>Ubi Banca<\/strong>, come segue: titoli senior investment grade pari a <strong>335 milioni di euro<\/strong>, corrispondenti ad oltre il <strong>39% sia del valore nominale lordo<\/strong> (GBV) che dell\u2019esposizione lorda di bilancio calcolati alla data di cut off.<\/p>\n<p>Il rating attribuito dalle agenzie specializzate scope ratings GmbH e DBRS \u00e8 rispettivamente BBBsf e BBB(sf) sono i seguenti: titoli mezzanine pari a <strong>25 milioni di euro<\/strong> (privi di rating), titoli junior pari a <strong>13,5 milioni di euro (privi di rating)<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019operazione \u00e8 stata strutturata con l\u2019assistenza di <strong>Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale<\/strong> in qualit\u00e0 di arranger. Gli studi legali <strong>Chiomenti e Orrick, Harrington e Sutcliffe LLP<\/strong> hanno assistito rispettivamente UBI Banca e l\u2019Arranger per gli aspetti legali. La societ\u00e0 veicolo di cartolarizzazione Iseo SPV Srl ha nominato <strong>Italfondiario<\/strong> e <strong>doValue<\/strong> come master e special servicer del portafoglio cartolarizzato. Securitisation services (Gruppo Banca Finint) agir\u00e0 da corporate services provider, representative of the noteholders, calculation agent, Back-up servicer e monitoring agent.<\/p>\n<p>I <strong>titoli senior saranno mantenuti nel portafoglio di Ubi Banca<\/strong> \u00a0e avranno un coupon pari a 6 mesi Euribor + 0,5%.\u00a0In relazione a tali titoli senior verr\u00e0 effettuata a breve richiesta per il rilascio, da parte dello Stato Italiano, della <strong>Gacs,\u00a0<\/strong>la\u00a0garanzia statale sulle tranche senior di cartolarizzazione.\u00a0Ubi Banca ha ricevuto e accettato \u00a0<strong>un\u2019offerta binding<\/strong> di <strong>acquisto<\/strong> per il <strong>95% dei titoli mezzanine e junior<\/strong> da parte di un primario investitore istituzionale estero. L\u2019operazione si perfezioner\u00e0 il 18 dicembre prossimo.<\/p>\n<p>L\u2019operazione di <strong>cessione delle tranche mezzanine e junior<\/strong> comporter\u00e0 una perdita al netto delle imposte di 20,8 milioni di euro ( 29,7 milioni di euro al lordo delle imposte), che verr\u00e0 contabilizzata alla voce \u201cperdite da cessione di attivit\u00e0 finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico\u201d nei risultati del gruppo al 31 dicembre 2019.<\/p>\n<p>Il deconsolidamento delle sofferenze sottostanti l\u2019operazione di cartolarizzazione \u00e8 atteso nei risultati finanziari del quarto trimestre del 2019. A seguito del deconsolidamento, il ratio di <strong>crediti deteriorati lordi\/totale crediti lordi<\/strong> \u00e8 atteso scendere,sui dati a settembre 2019, dal 9,34% a circa l\u20198,5%, e il Texas ratio dal 66% al 61%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[664,4207],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/michele.mancino.5\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-12-17T06:51:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-12-17T07:20:00+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Michele Mancino\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@micmancio\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Michele Mancino\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/\",\"url\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/\",\"name\":\"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-12-17T06:51:38+00:00\",\"dateModified\":\"2019-12-17T07:20:00+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/308b491d3cb680ead199e5ff6c6ce540\"},\"description\":\"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/308b491d3cb680ead199e5ff6c6ce540\",\"name\":\"Michele Mancino\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/michele_mancino_colori_500.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/michele_mancino_colori_500.jpg\",\"caption\":\"Michele Mancino\"},\"description\":\"Sono a VareseNews da prima che nascesse. Ho inserito le prime notizie in una stringa di codice html, la lingua di internet. Aprivo i computer, cambiavo schede di rete e portavo i server dal provider. A met&agrave; degli anni &rsquo;90 il giornalista online doveva saper fare anche questo. Ho vissuto gli anni drammatici della bolla speculativa di Internet e quelli entusiastici della crescita, anni in cui VareseNews era un Davide in mezzo a tanti Golia. Poi sono arrivati i social, le nuove piattaforme e soprattutto gli smartphone, una postazione di lavoro racchiusa in una mano. Una nuova rivoluzione. Insomma, &egrave; stata, ed &egrave; ancora, un&rsquo;avventura entusiasmante perch&eacute; mi insegna giorno dopo giorno che il cambiamento &egrave; l&rsquo;unica certezza di questa fragile esistenza.\",\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/michele.mancino.5\",\"micmancio\",\"Aggiorna le impostazioni del tuo profilo pubblicoit.linkedin.com\/pub\/michele-mancino\/28\/b71\/890\/it\",\"https:\/\/twitter.com\/micmancio\"],\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/michele_mancino\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro","description":"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro","og_description":"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior","og_url":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","og_site_name":"VareseNews","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews","article_author":"https:\/\/www.facebook.com\/michele.mancino.5","article_published_time":"2019-12-17T06:51:38+00:00","article_modified_time":"2019-12-17T07:20:00+00:00","author":"Michele Mancino","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@micmancio","twitter_site":"@varesenews","twitter_misc":{"Scritto da":"Michele Mancino","Tempo di lettura stimato":"2 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","url":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","name":"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro","isPartOf":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website"},"datePublished":"2019-12-17T06:51:38+00:00","dateModified":"2019-12-17T07:20:00+00:00","author":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/308b491d3cb680ead199e5ff6c6ce540"},"description":"Le sofferenze sono state cedute alla Iseo Spv srl, veicolo di cartolarizzazione indipendente. Ubi Banca ha ricevuto e accettato un\u2019offerta binding di acquisto per il 95% dei titoli mezzanine e junior","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.varesenews.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/","name":"VareseNews","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/308b491d3cb680ead199e5ff6c6ce540","name":"Michele Mancino","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/michele_mancino_colori_500.jpg","contentUrl":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/michele_mancino_colori_500.jpg","caption":"Michele Mancino"},"description":"Sono a VareseNews da prima che nascesse. Ho inserito le prime notizie in una stringa di codice html, la lingua di internet. Aprivo i computer, cambiavo schede di rete e portavo i server dal provider. A met&agrave; degli anni &rsquo;90 il giornalista online doveva saper fare anche questo. Ho vissuto gli anni drammatici della bolla speculativa di Internet e quelli entusiastici della crescita, anni in cui VareseNews era un Davide in mezzo a tanti Golia. Poi sono arrivati i social, le nuove piattaforme e soprattutto gli smartphone, una postazione di lavoro racchiusa in una mano. Una nuova rivoluzione. Insomma, &egrave; stata, ed &egrave; ancora, un&rsquo;avventura entusiasmante perch&eacute; mi insegna giorno dopo giorno che il cambiamento &egrave; l&rsquo;unica certezza di questa fragile esistenza.","sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/michele.mancino.5","micmancio","Aggiorna le impostazioni del tuo profilo pubblicoit.linkedin.com\/pub\/michele-mancino\/28\/b71\/890\/it","https:\/\/twitter.com\/micmancio"],"url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/michele_mancino\/"}]}},"post_meta":{"_edit_lock":"1576567157:45","_edit_last":"45","_category_permalink":"a:1:{s:8:\"category\";s:2:\"15\";}","ratings_users":"0","ratings_score":"0","ratings_average":"0","foto":"46365","firma_come_redazione":"1","argomento":"Economia","_yoast_wpseo_content_score":"30","_jd_tweet_this":"yes","_wpt_short_url":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","_wp_jd_target":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/","_jd_wp_twitter":"a:1:{i:0;s:170:\"Ubi Banca cede crediti deteriorati per 857 milioni di euro https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/ubi-banca-cede-crediti-deteriorati-857-milioni-euro\/883610\/ #banche #ubibanca\";}","_wpt_status_message":"Tweet inviato con successo."},"photos":[{"original":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2013\/04\/ubi-banca-apertura-46365.jpg","full":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2013\/04\/ubi-banca-apertura-46365.1024x768.jpg","large":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2013\/04\/ubi-banca-apertura-46365.610x431.jpg"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/883610"}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/users\/45"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/comments?post=883610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/883610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/media?parent=883610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/categories?post=883610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/tags?post=883610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}